|
| |
Mithilfe der Vertragsverwaltung
pflegen Sie das Portefeuille Ihrer Kunden, bestehend aus Versicherungspolicen, Fonds- oder
anderen Bankprodukten, ja sogar Mandatsverträge. Umfang, Bezeichnungen und Detaillierungsgrad des
Datenmaterials bestimmen Sie selbst; entsprechende
Konfigurationsmöglichkeiten sind vorhanden, wobei bereits zweckmässige Voreinstellungen
vorhanden sind. Ein Assistent unterstützt Sie zudem bei der
Ersterfassung. Die wichtigsten Funktionen sind :
-
Portefeuilleüberblick.
Auf einen Blick sehen Sie
möglichst viele Verträge, z.B. mit ihren Detailleistungen, versicherten
Objekten, Provisionierungsgrundlagen, etc.
-
Kundendokumente.
Druckfertige Dokumente für
Ihren Kundenservice (Prämien-/Policenspiegel, Prämien je Branche, detaillierte
Leistungsübersicht, etc.).
-
Auswertungen und Selektionen.
Sie können Verträge/Policen nach diversen
Kriterien auswerten, und auch eine Datenquelle für Serienbriefe erstellen.
-
Versicherte Objekte, Schadendaten. Für
jeden Kontakt können Sie beliebig viele Objekte (Gebäude, PW, Personengruppe, etc.) aufnehmen
und der betreffenden Vertragsleistung als versichertes Objekt zuordnen. Auch
Schadendaten können pro Vertrag geführt werden.
-
Termine / Aufgaben. Vertragsabläufe
können zur Überwachung als Termin oder Aufgabe in Outlook übergeben werden.
-
Notizen. Führen von beliebig vielen Vertragsnotizen.
-
Anschluss Vorsorgeanalyse *).
Vorsorgeleistungen können
direkt über die Vertragsdeckungen mit der Vorsorgeanalyse verknüpft werden -
somit entfällt eine Mehrfacherfassung.
-
Anschluss Provisionen / Courtagen *).
Prämienabhängige Courtagen können
direkt über die Vertragsdeckungen erfasst werden. Unter jedem Vertrag können
beliebig viele Provisionsregeln erfasst werden (einmalig, wiederkehrend).
-
Anschluss Kontaktmanager *).
Verschiedene Vertragsdaten können in Einzel- und Serienbriefen automatisch.
übernommen werden (z.B. für Kündigungsbrief, etc.)
Ganze Verträge, aber auch einzelne
Komponenten wie Leistungen, Notizen, Objekte, etc. können kopiert werden, eine
zusätzliche komfortable Eingabehilfe.
*) falls das entsprechende Modul lizenziert
ist
|
PRINCE-Software