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Mit diesem Modul erstellen Sie beliebige Vorsorgeszenarien, um
dem Kunden Deckungslücken und Überdeckungen
im Bereich der klassischen 3 Säulen aufzuzeigen. Ein ideales Instrument, mit welchem Sie Ihren Kunden ohne grossen
Aufwand einen besonderen Service bieten können.
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Eingabeassistent. Nach Eingabe der
wichtigsten Personendaten und Grundlagenparameter werden
Ergebnisse für einen ersten Überblick generiert. Auf der Basis dieser
Ausgangssituation können sodann die weiteren Kundendaten (AHV, mit/ohne
IK-Daten, BVG, private Vorsorge) ergänzt werden; massgeschneiderte Dialoge und
Plausibilitäten unterstützen Sie dabei.
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Automatische Berechnungen. Alle AHV-
und IV-Leistungen werden gemäss der 10.AHV-Revision und den jeweils neusten,
aktualisierten Tabellen ermittelt. Dazu gehören auch die gesetzlichen
Kürzungen, sowie Rentenvorbezug oder Rentenaufschub. Es können bereits
einfache Pensionsplanungen durchgeführt werden.
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Kundendokumente.
Ergebnisaufbereitung über Wordvorlagen. Als
Übersicht das
Wichtigste auf 1ne Seite in Grafik und in
Zahlen.
Nach Bedarf je Ereignis ein
Detailblatt, wobei spezielle Regeln und Fakten zusätzlich mit Fussnoten erläutert
werden. Ein
Datenblatt gibt Auskunft über alle in der Vorsorgeanalyse verwendeten Daten
in einer strukturierten und übersichtlichen Form (kann auch als manuelles
Eingabeformular verwendet werden).
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Notizen. Beliebig viele Notizen
können geführt werden.
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Anschluss Vertragsverwaltung *). In
der Vertragsverwaltung erfasste Leistungen können mittels eines
"Verknüpfungsassistenten"
dem Analyseszenario zugeordnet werden, also keine unnötige Doppel- oder Mehrfacherfassung.
Ganze Analyseszenarien, aber auch einzelne
Komponenten wie Leistungen, Notizen, etc. können kopiert werden, eine
zusätzliche und komfortable Eingabehilfe. Das ermöglicht Ihnen z.B. auf der Basis
der kopierten Ausgangssituation (Istzustand) die Ergänzungen/Änderungen für
das geplante Szenario (Sollzustand) sehr einfach
vorzunehmen.
*) falls das entsprechende Modul lizenziert
ist
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PRINCE-Software